Na Café Wealth Management, oferecemos soluções completas e personalizadas em consultoria e gestão de recursos, desenvolvidas para proteger e potencializar o seu patrimônio com segurança e transparência.
Nosso trabalho é baseado em uma análise profunda do perfil e dos objetivos de cada cliente, garantindo decisões consistentes e alinhadas ao longo do tempo.
De consultoria de investimentos a gestão ativa de carteiras e remessas internacionais, atuamos como um parceiro estratégico, acompanhando cada etapa da sua trajetória financeira.
Atuamos de forma independente, desenhando estratégias que unem segurança, performance e transparência para cada cliente.
Começamos pelo seu planejamento financeiro para construir uma carteira alinhada aos seus objetivos e prioridades de vida.
Estratégias exclusivas para quem busca segurança e consistência no longo prazo. Cada carteira é administrada ativamente por nossa equipe certificada.
Auxiliamos transferências e recebimentos no exterior com foco em custos justos e mitigação de riscos cambiais.
Ampliamos seu portfólio com acesso a oportunidades globais, diversificando em moedas fortes e mercados estratégicos, sempre alinhados às normas regulatórias e ao seu perfil de risco.
Onde vamos entender o seu patrimônio. Quanto você possui de disponibilidades, qual a principal fonte geradora de receita, o quanto você está saúdavel em termos de uma eventualidade que te impeça de trabalhar.
Vamos avaliar se as proteções que possui são suficientes para dar seqüencia no crescimento de seu patrimônio de forma protegida.
A maior parte das pessoas não possuem ou não pensam em investir por objetivos, vamos te ajudar a entender quais são suas prioridades para alocarmos o capital nessa direção. Cada objetivo terá o seu produto específico dado o horizonte que possui.
Processo de definição da IPS é explicado em materiais da Financial Planning Stardard Board ou Planejar no Brasil
Aqui nós fazemos a venda/compra dos ativos financeiros legados (que o cliente tinha antes de nos contratar) para os novos ativos avaliados por nós ao longo do tempo, isso evita que o cliente desfaça de posições no prejuízo imediato maximizando seu capital.
Mesmo que você não saiba, olhamos seu portfólio diariamente buscando identificar melhorias. Caso tenhamos alguma sugestão, iremos propor uma reunião para expor os motivos da recomendação e caso aprove operacionalizamos a mudança.
Cobramos um percentual fixo sobre o patrimônio investido, quando mais seus investimentos crescem, maior nossa receita e isso alinha os interesses de ambas as partes
Dúvidas comuns de quem está começando com a Café Wealth
Depende do tipo de produto em que você investir.
Aqui na Café Wealth não prometemos rentabilidade, e isso é o que garante nossa transparência.
Os resultados dependem do seu perfil, objetivos, horizonte de tempo e, claro, do cenário econômico.
Atendemos principalmente investidores qualificados, com patrimônio acima de R$ 5 milhões.
Mas, se você estiver em uma etapa anterior, fale conosco, podemos orientá-lo ou indicar parceiros de confiança.
Depende da taxa do seu financiamento.
Se houver uma opção de investimento segura cuja rentabilidade líquida supere os juros do banco, pode ser mais vantajoso investir.
Nossa equipe ajuda a fazer essa conta e entender qual caminho é mais inteligente no seu caso.
Na maioria das plataformas que utilizamos, não há custo de manutenção nem taxas para movimentações comuns.
Também não há taxa para retiradas, mas sempre recomendamos confirmar antes de qualquer operação.
Para transferências, é importante lembrar: contas de investimento não aceitam PIX.
